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HeidelbergCement geografischer Mix gleicht negative Faktoren aus
11.08.2011
UniCredit Research
München (aktiencheck.de AG) - Tessa Guy, Analystin von UniCredit Research, stuft die Aktie von HeidelbergCement (ISIN DE0006047004 / WKN 604700) weiterhin mit "buy" ein.
Bei Bekanntgabe der Quartalszahlen habe HeidelbergCement die Gesamtjahresvorgabe einer Steigerung des Umsatzes und des EBITDA im Jahresvergleich bestätigt. Nach Ansicht der UniCredit Research-Analysten werde der attraktive geografische Mix kurzfristig dabei helfen, bedeutende negative Faktoren, wie höhere Treibstoffkosten, das schwache Preisumfeld und die schwache wirtschaftliche Erholung der USA, auszugleichen.
Da man im weiteren Jahresverlauf weiteren Druck auf die Margen erwarte, habe man bei UniCredit Research die Schätzung der EBITDA-Marge für 2011 von 20,0% auf 19,1% reduziert. Die EPS-Prognosen für 2011 und 2012 seien von 3,50 EUR auf 3,30 EUR und von 4,50 EUR auf 4,26 EUR gesenkt worden. Für die HeidelbergCement-Aktie ergebe sich daraus ein KGV von 10,4 bzw. 7,8. Damit werde die Aktie mit einem Abschlag gegenüber den Peers gehandelt. Das Kursziel nehme man von 55,21 EUR auf 49,10 EUR zurück.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Analysten von UniCredit Research für das Wertpapier von HeidelbergCement unverändert "buy". (Analyse vom 10.08.11)
(11.08.2011/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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